行业概况
LED芯片是一种固态的半导体器件，也称为LED发光芯片，是LED灯的核心组件，也就是指的P-N结。其主要功能是：把电能转化为光能，芯片的主要材料为单晶硅。按照用途的不同，LED芯片可分为大功率LED芯片和小功率LED芯片；按照颜色的不同，可分为红色、绿色以及蓝色LED芯片；按照形状的不同，可分为方形LED芯片和圆形LED芯片。
LED芯片行业产业链上游主要涵盖了MOCVD设备供应商、衬底材料制造商、MO源供应商以及特种气体提供商等，这些环节共同为中游的LED外延片及芯片制造企业提供了必要的生产原料和技术支持。产业链中游企业则专注于LED外延片的生长和芯片制造，是产业链中的关键环节。产业链下游则主要包括LED芯片封装厂商以及终端应用市场，这些环节将中游企业生产的芯片进行封装加工，并应用于通用照明、汽车照明、植物照明、显示面板、Mini/MicroLED、紫外LED等领域。
产业现状
LED行业作为典型轻工业分支，受益全球化分工，产业培育充分，得益于成本及规模优势，全球LED芯片行业重心不断向中国迁移，经过十余年高速增长，目前国内LED芯片产能已稳居全球第一。数据显示，2023年，我国LED芯片总产能已达1748万片/月。从数据变化走势看，2017年以来，我国LED芯片总产能呈现先升后降的变化态势，主要原因在于，国内LED芯片低端产能逐渐被淘汰，高端产品逐渐替代，目前我国LED芯片产能已开始恢复增长趋势，2024年全国LED芯片产能将有望突破至2000万片/月。
据统计，2020年我国LED芯片市场规模已达到168亿元，且近三年来，受益于终端下游照明出口需求日益增长，叠加国内消费市场加速回暖，灯光照明整体行业市场开始逐步回暖，国内LED芯片应用需求得以不断增长，2023年全国LED芯片市场规模已进一步增长至197亿元，2024年有望突破至200亿元。
相关报告：智研咨询发布的《中国LED芯片行业市场供需态势及投资前景研判报告》
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竞争格局
从LED行业整体竞争格局来看，随着行业周期的变化，全球LED芯片产能逐渐向中国大陆转移，我国逐渐成为LED芯片生产的核心市场。与此同时，在芯片企业持续扩产的背景下，国内本土中小企业的逐步退出令市场集中度大幅提升，国内龙头企业占据市场主导地位。
整体来看，近年来，随着落后产能淘汰、高端LED应用的技术壁垒提升，以及龙头企业规模优势显现，三安光电、华灿光电、兆驰股份等龙头企业的行业地位进一步稳固。从产能布局数据看，目前，三安光电、华灿光电、兆驰股份三家企业分别占据我国LED芯片总产能的比例分别为31.7%、14.3%、12.4%，合计近60%；其次为乾照光电、蔚蓝锂芯、聚灿光电，所占比例分别为11%、10%、7%。
厦门乾照光电股份有限公司成立于2006年，2010年登陆深圳创业板上市，是国内首家LED芯片行业自主上市的企业，股票简称“乾照光电”。乾照光电主要从事全色系超高亮度LED外延片、芯片、Mini-LED/Micro-LED等化合物半导体器件的研发、生产与销售，拥有超过19万平方米的现代化洁净厂房，以及上万台（套）国际最先进的外延生长和芯片制造等设备。目前，乾照光电生产的四元系外延片、芯片在质量和产销量方面均处于国内领先水平，已广泛应用于数码、点阵、显示屏、交通信号灯等领域。数据显示，2024年上半年，乾照光电外延片及芯片销售收入为9.47亿元，同比增长25.87%。
华灿光电股份有限公司始创于2005年，2012年在深交所创业板成功上市，股票简称“华灿光电”。华灿光电主要业务为LED芯片、LED外延片、蓝宝石衬底及第三代半导体化合物GaN电力电子器件的研发、生产和销售，公司主要产品有LED芯片及外延片产品、蓝宝石产品及GaN电力电子器件产品，是我国LED芯片行业第一梯队供应商。数据显示，2024年上半年，华灿光电LED芯片销售收入为9.54亿元，同比增长46.64%。
发展趋势
1、政策利好产业发展，行业集中度不断提高
近年来，各国政府纷纷出台政策支持LED芯片行业的发展，推动技术环境和产业进一步提升。在中国，政府加大了对LED芯片产业的扶持力度，推动了产业链的完善和发展。同时，随着落后产能的淘汰和高端LED应用技术壁垒的提升，龙头企业的规模优势逐渐显现，行业集中度不断提高。这种整合有助于提升整个行业的竞争力和可持续发展能力。
2、LED芯片技术研发迭代速度不断提升
LED芯片技术正经历一系列创新突破，尤其在效率、成本、色彩精准度以及智能应用方面取得了显著进展。随着新材料和制造工艺的突破，LED芯片不仅在能源效率和使用寿命方面得到了提升，还在色彩表现和智能集成度上实现了新的飞跃。新一代高亮度、高效率的LED芯片能够在更低功耗下提供更强的光输出，并延长使用寿命。这些创新不仅提升了LED芯片的竞争力，还推动了LED技术在更多领域的应用，如照明、显示、汽车、智能设备等。
3、市场需求持续增长，下游应用领域不断扩大
随着全球对环保和可持续发展的关注，LED芯片的绿色设计和低能耗特性使其成为替代传统照明技术（如白炽灯和荧光灯）的重要选择。此外，MiniLED和MicroLED技术的快速发展，使得LED芯片在高端显示领域得到广泛应用，如电视、显示器、智能手机以及汽车显示屏等。随着物联网和人工智能技术的融合，LED芯片的应用前景更加广阔，成为多个行业数字化转型的重要支撑。
●以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国LED芯片行业市场供需态势及投资前景研判报告》。
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